第四場
Ramon的房內
沈浸於自己世界的Ramon拿了塊紅布左搖右晃的，那樣子就好像回到幼時和Diego嬉笑的模樣，接著自戀的他站在鏡子，不斷的誇耀著自己直到士兵將Luisa帶進來。聽到Ramon問起Diego的事還取笑著他的無用時，Luisa就故意說Diego現在可是接受了很高等的教育承襲了他的父親的夢想，是個優秀的高材生。Ramon於是質問她Diego現在身在何處，察覺到Ramon的怒氣Luisa便辯稱到了加州後就和Diego分散了，自己也不知道Diego的下落。這個答案Ramon當然不相信，他一步步的逼近坐在椅子上的Luisa，跟著從背後環抱住她，說他身上散發著Diego的氣味。
這時Garcia拿了文件要給Ramon簽，Ramon就故意要他唸出內容。聽到Garcia宣讀文件是要處死三個村民時Luisa就想要阻止，Ramon於是以此要脅她說出Diego的下落，Luisa不肯還生氣的說她從小就討厭Ramon，這讓Ramon發怒的想伸手打她。在此時後方原先映照著Ramon的鏡子卻出現了一個戴著黑帽、眼罩、披著黑色披風的男子。Ramon看到嚇得趕緊呼叫士兵進來保護他，但等到士兵進到房內時卻發現那個男子已經安坐於椅子上。Ramon氣得問他到底是誰，男子沒回答只說他很了解
Ramon，跟著從手上放出了火焰後就趁勢逃出。
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看這段時實在是會有種Luisa是個笨女人的感覺，明明就知道這二人不合，卻又故意在Ramon面前誇讚Diego，然後發現苗頭不對才要改變態度，這哪來得及啊。不過我想這種英雄救美的女主角大概都要是種笨個性才行。扯太遠了，我要說這段的
Ramon大人根本就是變態到一種很帥的程度，明明前一刻看他使壞還很想巴他的，可是這一刻又會覺得他的自戀看起來有種莫名的魅力，石井桑真的很棒。
第五場
教堂
♪思い出はよみがえる(reprise)(Luisa)
被士兵追逐的男子來到了教堂，跳到鋼琴上的他對著Ramon說總有一天他會為了被他背叛的人，被他殘害的生命付出代價，然後男子掀起鋼琴上的白布咻一聲又消失在教堂裡。被這樣來無影去無蹤的男子搞得超恐慌的Ramon便要士兵趕快去把他找出來，然後獨自留在教堂的他從懷中拿出十字架的項鍊，和幼年時的自己一樣不安的向上帝禱告著。在此時Diego偷偷走入教堂，戴上和Inez借的耳環和咖啡色帽子後，拿著白色手帕的他手比著蓮花指，用著高八度的聲音邊叫Ramon邊跑到他的身邊，給他熱情的一吻。
看到他這樣子Ramon就超驚訝的，因為Luisa明明對他說Diego發展的很好的，Diego聽了一下也不曉得怎麼反應，尷尬的笑了二聲後才想到個理由，那就是Luisa大概是害怕說出自己和吉普賽人混在一起的事實才會故意騙Ramon的吧。有了這樣的解釋再看到Diego這種娘樣，Ramon的戒心慢慢褪去，Diego趁勢就說想留在他身邊做事，Ramon起先不肯，Diego就使出糾纏術，一下抱住他的大腿、一下又稱讚他做事很正確、一下又輕聲的呼喚他的名字。被捧上天的Ramon便答應了他的請求，跪在地上的Diego於是開心的抓住他的手猛親。沒想到這一幕剛好被走進來的Luisa給看到，Diego這下也慌了隨便編了幾句理由就趕快逃出教堂。Ramon看了就取笑Luisa的選擇失敗，然後也跟著走出教堂。
留下的Luisa想到Diego變成這副模樣，忍不住唱起那天她和Diego一齊唱的『只要再回想起當時的日子，夢想就不會消失，請你一定要相信這點。什麼都不用說只要想起那時二人曾看過的夕陽，就能喚回你我的記憶．．．』唱到這裡Luisa再也忍不住含淚而去。
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這裡我一定要借用一句某朋友說的話「坂本昌行你的娘砲根本就是渾然天成啊。」從他一進場把帽子夾在雙腿內的那個樣子，然後將頭髮塞到耳後、戴耳環、拿手帕的姿勢，到之後跑步的模樣，根本就是自然到一氣呵成嘛。還有他抱著Ramon大腿小聲喊他名字的那個表情，吼，如果這個世界上有扮娘的比賽我要給你第一名(笑)。然後第二名是個Ramon大人，因為他很悲悽的哭說Diego怎麼會變成這樣時的樣子，其實也蠻娘的嘛。
再說回這段Luisa的歌唱，雖然是重唱，但卻和之前鼓勵Diego是完全不同的心情。很巧妙的這段也安排了幼年時的她出現，隨著她的情緒起伏幼年時的Luisa也和成年的她做著相同的動作，感覺就好像二個時空重疊在一起，Diego的改變不只是傷了現在的Luisa也傷了幼年的她吧。
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