第一幕
♪Flamenco Opening (Gypsies)
在佛朗明哥的音樂聲中，Diego、Luisa、Ramon各自帶著幼年的自己和老吉普賽人帶領著的族人們現身。一行人緩緩步上舞台，行進中時而吶喊、時而拍打著身軀、時而歌唱。嘹亮的歌聲在步上舞台之後更配以整齊的舞步。之後幾位女舞著在小舞台上獨舞，她們踏著地板的聲音和眾人的拍子聲和出另一段旋律，最後眾人齊踏齊唱，舞台後方的布幕打開，鐵架製成的Z字燃燒著熊熊火焰！
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我要說這個開場真的很猛，所有的演員是從觀眾席出場，不只是近在眼前的震撼感，更重要的是聲音的傳遞，那種在你旁邊穿透你的耳膜直入心臟的感受，一下就吸引了全場的目光，瞬間投入佛朗明哥的世界裡。說真的除了第一場我很習慣的一直轉頭去看masa外，其他時間我都好注意看身旁的演員，會有種莫名被電的感受說。
第一場
Gypsy劇
Barcelona的小街
♪バイラ・メ~さあ踊ろう (Diego/Gypsies)
♪思い出はよみがえる (Diego/Luisa)
澎拜的歌舞結束之後，老吉普賽人要小孩們先去準備後面的演出後就開始說起過往。在多年以前仍是殖民地的加州裡，有一位負責統治的總督名叫Don Alejandro，他是一位非常英明、有氣質的紳士，當然這個角色是由他本人來演出最為適合囉。自誇完後老吉普賽人繼續介紹Don Alejandro擁有二個小孩，分別是自己的親生兒子Diego及養子Ramon，說到這裡二個小孩就在台上比起劍來，比劃一下後小Diego就取笑敗在他手下的哥哥，小Ramon不甘心的責罵小Diego不遵守規則後二人又開始玩起鬥牛的遊戲，只是才玩了一下小Ramon就用紅布故意將小Diego給絆倒在地。一旁的小Luisa看到就責怪他，小Ramon於是生氣的要她走開因為Luisa並不是他們家的人。小Luisa一聽反諷Ramon自己才是外人。此時扮演著Don Alejandro的老吉普賽人登場，
小Luisa趕緊抓住機會告狀，小Ramon聽了便不服氣的說自己有好好遵守規則並沒有錯，反觀小Diego卻一副沒事樣的要父親不用擔心，還說是自己不好。看到這情形的Don Alejandro就先規勸Ramon，雖然他是很聰明的小孩，不過有時也要學會退讓。小Ramon聽了十分不服氣，丟下一句「你總是比較偏袒Diego後」就跑走了，而一旁的Ramon也同樣怒瞪了他一眼後離去，完全沒注意到在他身後Diego露出難過的表情。在Ramon離去之後Don Alejandro抱起小Diego先是稱讚他勇於認錯後，再提醒他在世界上必須要遵循著規則而活。小Diego點點頭後就帶著小Luisa去別處玩了。
接著老吉普賽人還要訴說這段過往時，一位發出像巫婆怪聲的蒙面女子出來嫌他說的太冗長，要他直接說出結局就好，老吉普賽人就說要按步就班的說明才行。二人於是一來一往的說著這段過去「Diego雖然受到父親完整的教導，但他之後還是選擇離開了自己的故鄉，到了這個讓他能最放鬆心情的地方-吉普賽，而在這裡有個負責教導他舞蹈和魔術的老師。」說到這裡二個女子掀去女子的披風及面罩，她風情的萬種和大家介紹自己就是那個老師後，老吉普賽人就說這是他的愛女Inez。接著場面交由
Inez主導，她說接下來要帶領大家到吉普賽人民聚集之地巴塞隆納的小街上，歡迎大家一同來感受吉普賽的熱情，跟著就要大家欣賞Diego帶來的演出。
音樂一下，Diego從後方的馬車中探出頭來，先是從右手點出了火焰跟著換了左手，之後俐落的下了馬車，隨著他那『和我共舞！』的歌聲，眾人也跟著他扭腰擺臀，在和眾人共舞後Diego再度爬上馬車，站在車頂的他唱著『只要有夢就一定要去實現，我會讓所有人了解吉普賽的一切。』跟著親了柵欄裡的一名女子後，抓起一旁的繩子就這樣從馬車頂滑下地面。看到這一幕的Inez就說這樣的熱情還不夠，然後就一手搭上他的肩、一腳勾住他後給了他深深一吻。
這樣深情的一吻之後，Inez就要Diego進行接下去的魔術表演，Diego於是拿出了一罐香檳，跟著蓋上一塊布後就把它變了不見。這樣的表演換來眾人的驚呼，但Inez顯得不是很滿意，就用魔術把Diego換成了自己的父親，再度贏得大家的喝采之後，被變不見的Diego也換上了一件白色外套現身，和大家繼續歌唱跳舞完成了這段演出。
表演完後Diego脫去白色外套，壯闊的胸膛上僅披了一條毛巾的他此時被遠方傳來的呼喊聲給喚住，還沒看清楚來人是誰時對方已經跳到他的身上，Diego也順勢的要親吻對方，直到接近了對方的臉才發現是自己幼年的童伴Luisa。開心的他再度抱起
Luisa又喊又叫的，然後才問Luisa為何為來到這裡。Luisa就先說她以為Diego離開故鄉後是過的很好的日子，想不到是和吉普賽人混在一起。感受到Luisa口中的輕蔑
Inez忍不住和他槓了起來，眼看二個女人的戰爭就要引發Diego趕緊出來打圓場。
好不容易安撫了二人後Luisa才說了這次真的來意，村莊目前改由Ramon統治，因為他以非常不人道的方式對待村民，她希望Diego可以回去解決這個問題。Diego聽了就不相信，邊換上衣服的他邊說Ramon要真是如此父親應該阻止他才對。說完後一副想逃避的他從馬車裡拿了一瓶酒和二個杯子來到Luisa面前。Luisa這才艱難的開口說出前陣子他父親在騎馬渡河時不慎摔落的事情。一聽此事Diego還是假裝堅強的問父親是死了嗎？看到Diego這種模樣Luisa不禁感嘆於他的可憐。但Diego卻摀住耳朵不想再聽下去。對於無法實現父親期待而逃離故鄉的自己，Diego恐懼的全身顫抖，一旁的老吉普賽人看了就要他自己做出決定，Inez便跟著說如果Diego決定要回去她也會跟隨，眾人一聽也跟著附和要隨行，Inez就舉起手制止了大家，因為他是以家人的身份保護Diego而去的。說完後Inez和族人先行離去。
留下的Diego蹲坐在地還是不知該如何是好，他覺得就算自己回去故鄉也改變不了什麼，因為父親一直要他守著規則。Luisa聽了就說這和他父親的交待無關，完全是看
Diego自己怎麼想。她唱著要Diego回想起過去在那夕陽西沈的日子裡，希望能喚回
Diego對故鄉的記憶。但Diego卻是感嘆的唱『為什麼會忘記那遙遠的過往。在季節不停變換流逝的日子裡，故鄉的景色也隨之褪色。』Luisa不死心又繼續勸他『只要再回想起當時的日子，夢想就不會消失，請你一定要相信這點。』
然後Luisa就拿出胸前的項鍊，那是幼年時Diego在路邊撿到的一顆石頭，Luisa說這是魔法之石所以她一直戴在身上。看到那顆石頭Diego雖然有些驚訝但還是無奈的背過身去唱『已經回不到那天了，為何會遺棄了最愛的國家，為何會和相愛的人背對著背。』看到Diego這樣Luisa只有再安慰他要他相信總有一天能再見到同樣的天空，能讓她再度回到當時的平靜的世界。於是Diego才轉身看回Luisa，二人有了相同的共識齊唱著『只要相信賜給我們生命的故鄉，一定能再度喚回當時的記憶』後，Diego終於答應了Luisa回去故鄉阻止Ramon的暴行，Luisa聽了感動的抱住他。這時Inez和族人出來聽到他的決定，於是異口同聲的說「去加州吧！」
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先來說「バイラ・メ~」這段歌舞，想當初我就是被這段masa扭屁屁的樣子給吸引才有想衝的念頭啊，明明之前的舞台也看過他扭很多次了，可是就是抵擋不了他的屁屁魅力。雖然現場看時顯得更扁，可是那種扭的角度還是讓人很血脈賁張，特別是之後大家貼近一起扭時，Diego還故意把手搭在Inez的臀上，讓人不害羞都難啦。
再來是和Luisa合唱的這首，第一場在聽到masa唱著『已經回不到那天了』的這句時我有被震到，說不出是聲音哪裡有不同，也不是真的到那種起烏肌的程度，但我真的有驚訝於masa的變化，那種聲音裡的無奈感確實的傳達到了。然後還是不能忘記要稱讚一下Luisa，不過是在二人輪唱還是齊唱的部份，她的聲音都確切的傳達出情緒，唱的好當然是很重要，但感情的部份是讓我喜愛。
最後要說一下masa在演Diego害怕時發抖的這段，請容我這個溺愛放說「怎麼會演的那麼好！」那個抖真的是會讓你覺得是由內心發散出來的感覺，可是又不會讓人覺得太過over，實在是不得不佩服masa的演技！
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