場景：Night Club「South Side」
曲目：Happy Hunting Horn
因為Vera沒有來到店裡的關係Joey依約準備要離開店內。女舞者各個都捨不得他離開，有些人還說要跟著他一起走。老闆一聽就說其實這家店的生意沒有很好，也沒有人專程會來看秀，可是他還是要付這些人薪水，所以大家要走的話他也不反對。眾人聽了當然開始抗議，一直沒開口的Joey忍不住吹了聲口哨阻止了大家的吵鬧。Joey就說雖然由他這個被開除的人來說有點不適當，但大家除了跳舞之外還會做什麼呢？一說完大家又開始吵鬧，這次換Gladys看不下去大叫要大家停止吵鬧，然後就用歌曲要大家放鬆心情『明天會如何我不知道，人生就是一場表演，到死之前都要繼續跳舞。』
被Gladys感染的舞群不再愁眉苦臉跟著她一起舞動，而原先只是在一旁觀看的Joey也被舞群拖下去一起共舞。就這樣Joey和Gladys還有舞群們頭一次不是為了觀眾而是為了自己而跳。跳完之後Joey就稱讚了Gladys很棒，Gladys聽了就有點驚訝的說想不到Joey也會誇獎她，令她有些意外。
這時門外一直傳來敲門的聲音，老闆只有叫服務生上樓去看看是誰。沒多久那個男生驚訝的大叫老闆，而同時Vera和一個小男生就從樓梯下的後門走了進來。一看到她所有人都安靜下來，Vera就說我好像又打擾到大家了，老闆連忙說沒有，跟著邀請她進店內坐下。Vera就要老闆不用忙了，她走到Joey的身邊說他怎麼一臉好像掉到地獄的表情，跟著又說她在門口的車上等Joey，然後要那個二個小男人今晚不用出現，暗示著今夜要由Joey來陪她。
Vera走後Joey看著老闆問「我這樣算是賭贏了嗎？」老闆便回說這是由他自己決定了。Joey想了一下將裝著自己物品的紙箱交到老闆手中，跟著走出店外。看到他的行動老闆就走到Gladys身邊問她這樣好嗎？Gladys雖然嘴上說幹嘛問我，但之後在歌曲的部份卻十分表現了她的無奈。
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每次看這段masa和彩吹的舞蹈，masa把彩吹抬起來的這段，我都覺得masa有點腿軟了(喂)。並不是說彩吹桑很重啦，可是她很實這不會假吧，然後那個男人一演舞台又暴瘦到一個不行，看到後來我真的想說可不可以換彩吹扛masa啊(爆)。
場景：Vera的寢室
曲目：Bewitched, Bothered and Bewildered
天明之際，在床上醒來的Vera想要叫醒身邊的Joey，但Joey卻只是轉了個身要求
Vera讓他再睡一會兒。看著Joey這個模樣Vera覺得他好像一個天真無邪的小孩，不自覺的Vera就唱出對他的愛慕之情，只是唱到後來不禁感嘆自己的孤寂『戀愛是個惡劣的玩笑，這些我雖然了解，但是這已是我心中的極限了．．．浮氣的女人好像到處都會成為別人的笑柄，但是我不介意，我不在乎。這已是我的極限了．．．』
在掙扎於不倫戀之中，看著沈睡的Joey，最後Vera無法對眼前的男人放手，心想著這也許是最後一次戀情的她輕輕的枕在Joey的胸前，繼續沈淪下去．．．
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其實我要老實說這段在現場時我根本不曉得高畑在唱什麼啊，因為我的注意力完全在床上的那個男人。雖然他還穿著背心、雖然他很小氣的只露了小小的膝蓋和一點點的大腿，其他全部都被那個邪魔的被子給擋住，可是就是那種若隱若現的感覺才讓我更期待會不會不小心多露一些(並不會)。所以這段我根本就是屏住呼吸在看。第一場還因為坐的位置有點偏，為了想看到翻身後masa睡覺的表情，我整個人根本就快偏離位置了(笑)。沒辦法，誰要masa回答高畑要再多睡一會兒前的那個「嗯~~」聲那麼性感，那一聲完全把我給撃沈。所以後面我完全沒管在演什麼在唱什麼，一邊看著
masa的烔體一邊自己在腦中把沒有完成的部份給完成了。
然後大概是感受到大家的怨念，第二場時masa有加了一二個小小動身體的動作，真的是很小的，要不是我從頭到尾緊盯有沒有曝光，大概也很難發現，第三場時，我還莫名其妙的注視到那在被子底下蠕動的腳趾頭。反正看完這段”床戲”我整個人就是累癱了，好想跟著床舖一起進到後台啊~~
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