2019年7月31日《銘添觀匯》
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
今天個人見解：
市場焦點集中今天美國7月ADP就業人數和FOMC利率決議及政策聲明。隨後，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會。首先，市場重視美國7月ADP就業人數，該數據結果有助判斷週五美國官方非農就業數據。另外，美國就業數據結果，有助判斷FOMC利率決議及政策聲明。市場大約估計82%機會，認為本次FOMC利率可能降息25個基點，指標利率降至2%-2.25%上下限水平。
由於美國總統特朗普再度在公開場合表示，促請聯儲局大幅降息，黃金市場投機者正在觀望FOMC利率可能降息50個基點，昨晚黃金價格曾經高見1433美元。若FOMC利率決議符合市場預期降息25個基點，更有可能保留降息機會維持利率不變。這樣有可能大幅提振美元，黃金價格下挫，並且打壓其他主要貨幣兌美元。此外，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會，解釋貨幣政策聲明及未來貨幣政策同樣重要，投資者不能忽視。
【重要關注的財經數據與事件】
14:00 英國7月Nationwide房價指數月率
14:45 法國7月CPI月率
15:55 德國7月季調後失業率及失業人數
17:00 歐元區6月失業率及7月CPI年率初值
17:00 歐元區第二季度GDP年率初值
20:15 美國7月ADP就業人數
20:30 加拿大5月GDP月率
21:45 美國7月芝加哥PMI
22:30 美國至7月26日當周EIA原油庫存
次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明
次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會
今天建議：
歐元兌美元
1.1165/1.1180阻力
1.1120/1.1105支持
市場聚焦美國7月ADP就業人數和FOMC公佈利率決議前，觀望今天歐元區6月失業率及7月CPI年率初值和歐元區第二季度GDP年率初值。若歐元區經濟數據符合預期，沒有驚喜。隨即市場主要觀望美國7月ADP就業人數和FOMC利率決議上，歐元可能受壓，限制升幅。技術上，歐元仍有機會上探1.1165或1.1180阻力。支持位則參考1.1120和1.1105。值得關注，瑞士法朗走勢經常間接受歐元走勢影響。
英鎊兌美元
1.2205/1.2230阻力
1.2125/1.2105支持
新任英國首相表示，前英國首相的脫歐協議已死，在10月底限期前跟歐盟相討新協議。市場普遍認為，雙方爭議和分歧最終無法取得共識，最終英國可能硬脫歐。若英國政府沒有好消息提振英鎊，改善氣氛，英鎊正朝著1.20發展。目前首個參考支持位1.2105，其後是1.2065。但必須關注FOMC公佈利率決議和美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會。若聯儲局表示持續降息，利空美元，英鎊可能獲得短暫支持，敬請注意。
澳元兌美元
0.6870/0.6855支持
0.6910/0.6935阻力
中美貿易磋商正在進行，中國官方製造業PMI少勝預期和澳洲第二季CPI增長，以上消息利好澳元，間接提振紐元。市場觀望美國7月ADP就業人數和聯儲局議息結果，可望美國就業數據和聯儲局議息後，再加上中美貿易磋商取得進展，可望提振澳元和紐元。
美元兌日元
108.80/109.05阻力
108.45/108.25支持
昨天日本央行行長召開新聞發佈會，內容表示若未來經濟有收縮情況，會盡力協助，加強量寬貨幣力度政策。但目前日本央行沒有表示即將擴大量寬貨幣政策，利多日元。當前市場觀望FOMC公佈利率決議及政策聲明和美聯儲主席新聞發佈會，在消息前，建議關注日經指數和道指走勢，帶動美元兌日元走勢同樣上升。技術上，建議關注108.25支持和109.05阻力。
美元兌人民幣
6.8955/6.9055阻力
6.8795/6.8640支持
中國7月官方製造業PMI勝市場預期，但仍然在盛衰分界線水平以下，人民幣匯價未能大幅提振，但對中國股市有利好作用。美國貿易部長正式訪華，在上海舉行中美貿易磋商，期望會面加強合作，落實消取貿易關稅可能，提振人民幣。目前美元兌人民幣有機會再測試6.8955阻力。若中美貿易磋商取得進展，有助提振人民幣，美元兌人民幣可望下探6.87或6.86水平。
美元兌加元
1.3175/1.3205阻力
1.3125/1.3105支持
市場等待美國就業數據和加拿大就業數據比較，昨天估計目前美元兌加元可能窄幅波動。但美國原油價格反彈，原油價格間接提振加元走勢。目前技術分析估計，美元兌加元調整浪正在下探1.3125或1.3105支持。若原油價格進一步上升，美元兌加元可望突破1.3105支持。市場觀望FOMC公佈利率決議及政策聲明和美聯儲主席新聞發佈會，在消息前，加元走勢可望跟隨原油價格走勢。
美國原油期貨
58.60/59.15阻力
57.15/56.30支持
美國總統批評聯儲局貨幣政策，促請盡快減息，提振原油價格。此外，中美貿易磋商展開，市場期望中美貿易磋商取得進展，提振原油需求，間接提振原油價格。本分析近期指出，原油價格整固後，美國原油期貨已經上探57.15阻力，目前進一步上升。若FOMC公佈利率降息幅度超過25個基點或美聯儲主席新聞發佈會上表示繼續保持降息，原油價格可望上探59至60美元。反之則下探57美元或以下。
黃金
1434/1438阻力
1414/1411支持
全球央行正保持量寛政策，今天聯儲局可能宣佈降息25個基點，利多黃金價格。待聯儲局會議後，並沒有表示進一步降息準備。以及中美貿易磋商取得進展，黃金價格也有機會下試1411支持位。目前在結果前，建議關注重要1434和1438美元重要阻力。若上探失敗，有機會下探低位。此外，若道指上升，黃金價格也可能下跌，敬請注意。
美國道瓊工業指數期貨US30
27345/27420阻力
27090/27010支持
美國第二季GDP初值勝預期，美國企業業績表現勝市場預期，美國7月ADP就業人數增加至15萬人數和聯儲局將降息等等，道指走勢仍然上升。目前市場估計聯儲局降息幅度有限，投資者焦點在美國就業數據和中美磋商可否取得進展，重拾投資氣氛，提振股市。若今天所有結果公佈後沒有任何驚喜，留意道指下探低位支持位27090和27010，阻力位方面，建議參考27345和27420。
中國A50指數CHI50
13770/13870阻力
13600/13490支持
昨天美國總統再次發表威脅中美貿易談判言論，負面消息影響中國股市。今天中國官方製造業PMI少勝市場預期，但仍然低於擴張分界線，中國股市提振力量有限。市場聚焦中美貿易磋商召開後，可望帶動利好中國股市投資氣氛。目前可望上探13770或13870阻力。支持位方面，可以參考13600。若破13600，則下望13490。
香港恆生指數HK50
28010/28285阻力
27750/27590支持
美國總統再次發表威脅中美貿易談判言論，投資情緒波動，恆生指數下跌。投資者正觀望磋商最終成果。目前香港恆生指數，投資者情緒跟隨環球股市，若中國股市表現上升，恆生指數有望跟隨。期待中美貿易談判帶來好消息，提振中國股市，帶動恆指走勢，恆生指數可望回補落後幅度。短期內可參考阻力位28285，支持位可參考27590。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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